黑夫人和白夫人是多年朋友，這天他們相約咖啡店敘舊，聊起近況，彼此之間產生了較勁的心思，心魔也隨之浮現，她們表面雖然維持著和樂，深處的心魔卻打得越來越激烈，這兩人的競爭，最後誰輸誰贏呢？以偶動畫的方式呈現，結合3D列印與手做技術，透過燈光氣氛營造與鏡頭呈現，偶彷彿被賦予了生命，營造出特有的風格。